Workflow de Automação de Aprovação de Operações

Mova-se na velocidade do mercado

Com vários stakeholders em um workflow de aprovação de trades, o processo tende a ser manual e trabalhoso, e cada atraso na aprovação pode custar uma oportunidade de trading.

O workflow de aprovação de trades da Everysk simplifica esse processo a partir das etapas obrigatórias que você define e envia os trades aprovados para preparação no seu order management system, prontos para execução.

Este workflow é montado com robôs predefinidos, cada um responsável por uma tarefa da gestão de portfólio. Eles trocam dados entre si e formam workflows customizados e automatizados, feitos para tirar dos seus ombros as cargas operacionais típicas do trading interno.

Explore cada etapa do workflow abaixo.

Revisão Completa

Workflow de Automação de Aprovação de Trades

Os workflows de compliance pré-trade da Everysk podem ser calibrados para baixa latência (respostas em tempo real por um evento de webhook que escuta um servidor de preparação no OEMS) ou não (a partir de um trade blotter enviado). Veja abaixo, em mais detalhes, as várias configurações da análise pré-trade.

Robô de Captura de Operações

Escuta os trades ao vivo de um blotter e injeta as informações relevantes no workflow. Esses dados podem incluir o horário da transação, a quantidade, o preço, o ativo e se foi compra ou venda. Escolha entre centenas de campos disponíveis ou crie o seu.

Robô de Geração de Relatórios

Gera relatórios desenhados sob medida a partir de templates, usando portfólios, datastores, analytics e dados do usuário para produzir uma análise pré e pós-trade dos trades propostos.

Robô de Aprovação por E-mail

Envia por e-mail os botões "Aprovar Trades" e "Rejeitar Trades" aos usuários predeterminados, junto com um relatório dinâmico que detalha os possíveis impactos dos trades preparados sobre o portfólio atual.

Aguardar Aprovação

O workflow pausa e espera o usuário escolher "Aprovar" ou "Rejeitar" os trades propostos. Feita a escolha, o workflow segue pela ramificação correspondente: prepara os trades aprovados ou descarta os que não foram aprovados.

Robô de Preparação de Operações

Em seguida, passa os trades e os dados de portfólio relevantes a um order management system, para serem preparados para execução. A Everysk se integra a diversos OMS baseados em API, incluindo os listados na nossa página de Parceiros.